이연
과거, 이연은 버려진 공주 아음과 사랑에 빠졌다. 하지만 이무기의 흉계에 의해 아음을 잃은 이연은 그녀를 환생시키기 위해 금기를 범했고, 그 대가로 600년이 넘는 긴 시간을 요괴들을 잡으며 그녀를 기다리고 있었던 것!
마침내 아음의 환생인 지아를 만나게 되었지만,
이 시대, 이연이 다시 만나게 된 것은 아음만이 아니었는데...!!
신주
수의사계의 명의로 불리며, 오로지 건물주를 목표로 살아온 그 외길 인생에, 뜻밖의 변고가 생겼으니.. 바로 적(敵)과의 가시밭길 같은 사랑이었다!
지아
부모를 찾기 위해 홀로 괴담을 추적해온 세월이 21년. 마침내 놈을 만난다! 사람으로 둔갑한 구미호, 이연이다! 구미호인 이연과 함께 하며, 숨겨진 세상의 뒷면과 마주하는 지아! 혼자였던 지아의 삶에, 이연이 조금씩 스며들기 시작한다.
부모님이 없어진 후, 처음으로 이연을 통해 평범한 행복을 조금씩 느끼는 지아, 하지만 그런 지아 앞에 또 다른 위기가 나타나는데..!!
유리
그런 그녀, 한 토종여우(신주)의 촌스런 고백을 받고, 흔들리기 시작한다.
사장
지아가 다니고 있는 방송국의 사장. 실상은 이무기의 추종자로 수명을 늘려 긴 세월을 살아가고 있으며, 그 옛날, 이연에게 베인 이랑의 목숨을 구해준 은혜가 있다.